בעת עריכת צוואה, בעיקר אם היא נעשתה נעשה בגיל צעיר יחסית, המצווה אינו יכול לנבא, מטבע הדברים, את השינויים והתמורות הצפויים בחייו ובחיי משפחתו, בעתיד לבוא.
מאז עריכת הצוואה, יכול המצווה להינשא שוב ולהביא ילדים נוספים לעולם, יחסיו עם הזוכים בצוואה הישנה יכולים להשתנות ועוד.
כל זה, יכול להפוך את הוראות צוואתו הישנה לבלתי רלוונטיות ולכאלה שאינן משקפות עוד את רצונות המצווה, לגבי חלוקת עיזבונו לאחר מותו. צוואה ישנה שכזאת, שאינה בוטלה על ידי המצווה ולא נערכה במקומה צוואה חדשה, יכולה להיות מוגדרת כ"צוואה שנשתכחה".
מהי צוואה שנשתכחה?
"צוואה שנשתכחה", חלה על צוואה שהמצווה שערך אותה, שכח, לטענתו או לטענת קרוביו, את תוכנה ואת הוראותיה, עם חלוף השנים.
בשונה מצוואה שבעריכתה נפלה טעות, או שהוכח שנכתבה תחת השפעה בלתי הוגנת, צוואה אשר שנשתכחה, אינה מהווה על פי חוק הירושה בישראל, ברוב המקרים, עילה לביטולה או פסילתה.
כדי להיות מוגדרת כצוואה שנשתכחה, מועד עריכתה של הצוואה, צריך להיות ממוקם כה רחוק בעבר, עד שניתן להניח בסבירות מסוימת, שהמצווה יכול היה לשכוח כליל מקיומה.
הטענה בתביעות כאלה, היא שאילו היה המצווה זוכר שערך את הצוואה, סביר שהיה משנה את הוראותיה או מבטל אותה כלל, בשל השינויים שחלו מאז עריכתה, בנסיבות חייו.
מצב כזה יכול לקרות, למשל, כשחייל צעיר היוצא לקרב, עורך צוואה, בה הוא מצווה את מה שברשותו, להוריו. המסמך הכתוב נותר במגירה, בעוד שהמצווה שורד את שירותו הצבאי, ממשיך בחייו ושוכח מקיומה של הצוואה.
נסיבות חייו של המצווה משתנות, כצפוי, עם השנים. הוא מתחתן, מקים בית ומביא ילדים. עם זאת הוא אינו זוכר את דבר קיום הצוואה הנושנה ומכאן שאינו נוקט בשום צעד לבטלה או לערוך צוואה חדשה, זאת למרות שסדרי העדיפויות בחייו השתנו ורצונו העכשווי הוא, להוריש את עיזבונו לאשתו ולילדיו.
האם צוואה שנשתכחה יכולה להיות תקפה משפטית?
חוק הירושה בישראל קובע דרכים לביטול צוואה, אך לא מתייחס לצוואה שנשתכחה ולכן, ככלל, צוואה אשר נשתכחה, היא בעלת תוקף משפטי ויש לקיים אותה. כלומר, לא ניתן לבטל צוואה שאין בה פגם, רק בגלל שנשכחה.
במסגרת הפסיקה המשפטית, ניתן אמנם למצוא כמה פסקי דין העוסקים בביטול צוואות שנשתכחו. לרוב, מדובר במקרים שבהם הוכח חד משמעית, שרצון הנפטר היה שונה בתכלית, ממה שמצוין בצוואתו הישנה.
סוגיה כזו, שהגיעה לבית משפט מחוזי ב- 2022, אשר דחה את טענת ההשתכחות, בהסתמכות על התנהלותו של המצווה עם השנים, שלא ניתן היה להסיק ממנה, ששכח את צוואתו הנושנה.
בית המשפט ציין, שהמצווה שמר את הצוואה הישנה במקום בטוח, הוא לא נקט שום צעד כדי לבטל אותה רשמית ואף הביע רצון בפני קרוביו, לחלק את עיזבונו כפי שנקבע בה. בשל כל אלה, אין עילה משפטית לביטול הצוואה בטענה שנשתכחה מהמצווה.
למרות שבמקרה של אישור תוקפה של צוואה ישנה, ייתכנו מקרים שבהם רצונו האמיתי של הנפטר לא יבוא לביטוי, אך בית המשפט בוחן כל מקרה לגופו. העיקרון המנחה ברוב המקרים, הוא התערבות מינימלית בהוראות צוואתו של אדם שכבר הלך לעולמו ואינו יכול לנקוט עמדה או להתנגד.
מה בין צוואה שבוטלה לצוואה שנשתכחה?
סעיף 36 לחוק הירושה, מתיר לבטל צוואה באותה דרך שבה היא נערכה, אם זו צוואה בכתב יד, צוואה בעדים, או צוואה בפני הרשות.
את הצוואה ניתן לבטל באמצעות השמדתה הפיזית, לרבות כל עותקיה, גם זה שהופקד אצל רשם הירושות. דרך נוספת לבטל צוואה, היא עריכתה של צוואה חדשה.
גם אם לא מצוין בצוואה החדשה דבר ביטולה של הצוואה הקודמת, עצם עריכתה של צוואה חדשה, מבטל באופן אוטומטי את התקפות המשפטית של קודמתה. הצוואה הקודמת תמשיך להיות תקפה, רק במקרה שבו הצוואה החדשה רק מוסיפה הוראות נוספות, על אלה הקיימות כבר בקודמת.
צוואה שנשתכחה, לעומת זאת, היא צוואה שאינה בוטלה כחוק או לא נערכה במקומה צוואה אחרת. מאחר שנערכה בשנים עברו, עם חלוף הזמן, חדלו הוראותיה להתאים למצב הקיים של המצווה ושל יורשיו, אך אם אין בה פגם כלשהו, היא תיחשב לתקפה מבחינה משפטית.
מתי ניתן לבטל צוואה שנשתכחה?
למרות שלרוב קשה לפסול צוואה בטענה שנשתכחה ובכל מקרה, זו לא יכולה להיות עילה עצמאית לפסילה צוואה, ישנם גם מקרים חריגים, שבית המשפט עשוי לפסול צוואה כזאת. זאת כאשר התובע הצליח להוכיח מעל לכל ספק סביר, כי הצוואה נשכחה לחלוטין מליבו של המצווה ואם היה זוכר את קיומה, היה מבטל או משנה אותה.
בשנת 2021, הוגשה לכנסת הצעת חוק "בטלות צוואה ישנה", כתיקון לחוק הירושה. על פי ההצעה, ישונה שמו של הסעיף "ביטול על ידי מצווה" בחוק הירושה, לסעיף בשם "ביטול הצוואה".
לסעיף החדש יתווסף על פי ההצעה תנאי, הקובע שאם כעבור 15 שנים ממועד עריכת הצוואה, כאשר המצווה היה כשיר לבטל או לשנות אותה אך לא עשה כן, יהיה בית המשפט רשאי לבטל את הצוואה, אם השתכנע שאכן נשתכחה מהמצווה ואינה משקפת עוד את רצונותיו.
אך מאז שהוגשה הצעת החוק לכנסת, טרם נחקקה בישראל תקנה הנותנת מענה לנושא צוואה אשר נשתכחה. כיום, ייעתר בית המשפט לתביעה לביטול צוואה כזאת, אך ורק במקרים חריגים.
משרד עו"ד דוד מאור: ייעוץ משפטי בתחום הצוואות והירושות
מאחר שאין כאמור, בישראל חקיקה מפורשת שיכולה לתמוך בביטול צוואה שנשתכחה, כל אדם שערך אי פעם צוואה, צריך להיות מודע לקיומה גם אם חלף זמן רב מעריכתה ואף להיות מודע לחוסר הרלוונטיות האפשרי שלה, בשל הזמן שחלף.
כל זאת, על מנת למנוע סכסוכים עתידיים בין הזוכים בצוואה והיורשים בכלל ולהקל עליהם לקבל את חלקם בעיזבון על פי חוק.
הליכים לביטול צוואה שנשתכחה כמו גם כל הקשור בירושות וצוואות, מערבים, מטבע הדברים, רגשות ומשקעים נפשיים, לצד מורכבות משפטית והכרח להכיר את החוק והפסיקה בנושאים הללו, מה שמחייב סיוע וליווי צמוד של עורך דין צוואות וירושות.
מאחר שהליכי מימוש צוואות, עלולים להימשך לעיתים לאורך שנים רבות, בהן יכולים להתרחש דברים, להופיע התנגדויות ולהיווצר סיבוכים, הליווי המשפטי הצמוד הוא קריטי.
במשרדנו, בראשותו של עו"ד דוד מאור, תמצאו צוות מנוסה ומיומן של עורכי דין הבקיאים בהיבטיו השונים של עולם הירושות והצוואות.
עורכי הדין שלנו מלווים את לקוחותינו נאמנה ומייצגים אותם בסכסוכים משפטיים בין יורשים, צוואה שנשתכחה, הגשת התנגדויות לצווי ירושה או לצווי קיום צוואה, הליכי הסתלקויות מירושה, עסקאות בנכסי עיזבונות לשמירה על ערכם ועוד.
בנוסף, במשרדנו תוכלו לקבל מגוון שירותים משפטיים הנוגעים לעריכת צוואה ותכנון עיזבון, תכנון מס, הקמת נאמנויות ועוד, כל זאת בשיתוף פעולה הדוק עם הלקוח, כדי להגן על ערכו של העיזבון ולהבטיח את מימוש רצונותיו של המוריש, לצד מיצוי מלא של זכויות היורשים.
לייעוץ משפטי בנושא צוואה שנשתכחה ועוד, פנו אלינו, למשרד עו"ד דוד מאור עוד היום.
לשיחת ייעוץ ראשוני ללא כל התחייבות, שלחו לנו את פרטי ההתקשרות שלכם בטופס
או התקשרו למשרדנו בראשותו, של עו"ד דוד מאור, מומחה בצוואות וירושות ובעל ניסיון ומוניטין רב.
אנחנו כאן בשבילכם!