אדם המעוניין לחלק את עיזבונו בדרך שונה מזו שקובע חוק הירושה בישראל, רשאי לערוך צוואה, באמצעותה הוא מצווה את כספו ורכושו למי שהוא מחליט ובדרך הנראית לו הנכונה ביותר.
כדי לממש את הוראות הצוואה לאחר מות המצווה, צריכים המוטבים או הזוכים בה להגיש בקשה לרשם הירושות להוצאת צו לקיום צוואה.
כדי לקבל את צו קיום הצוואה, ולמנוע הגשת התנגדויות במטרה לפסול את תקפותה, יש להקפיד שהצוואה תיערך על פי הוראות החוק ותכיל את כל המרכיבים הנדרשים.
אחד התנאים המרכזיים לתקפותה המשפטית של צוואה, הוא היות המצווה בעל כשירות רפואית לצוואה, כלומר במצב קוגניטיבי, שבו הוא מודע למשמעותה של עריכת צוואה ולהשלכותיה.
מהי כשירות רפואית מהבחינה המשפטית?
סעיף 26 לחוק הירושה, קובע שצוואה שנכתבה על ידי פסול דין, כלומר אדם חסר כשירות רפואית, תיפסל ולא תהיה תקפה משפטית.
המושג המשפטי-רפואי כשירות רפואית לצוואה, מתייחס ליכולת המנטלית והקוגניטיבית של המצווה, לקבל החלטות מושכלות ועקביות באופן עצמאי ולהבין את משמעותה של עריכת צוואה ולהיות מודע להיקף רכושו ולזהות הזוכים בצוואה.
כדי לממש את הוראות הצוואה, יש להוכיח שלמצווה הייתה כשירות רפואית בעת עריכתה. כלומר, שהמצווה היה בדעה צלולה ובמצב קוגניטיבי המאפשר להבין את משמעות ההורשה, באמצעות עריכת צוואה.
היעדר כשירות רפואית לצוואה מהווה אחת מהעילות השכיחות להתנגדויות לצוואות. אם ישתכנע בית המשפט שהמצווה לא היה כשיר רפואית בעת עריכת הצוואה, על פי המדדים שלעיל, הוא יפסוק שאינה משקפת את רצונו האמיתי והצוואה תיפסל.
כיצד עורכים צוואה חוקית?
צוואה היא מסמך משפטי מחייב, שכוחו גובר על תקנות חוק הירושה. החוק בישראל, מאפשר לערוך צוואה באחת מארבע דרכים: צוואה בכתב יד, צוואה בפני עדים, צוואה בפני הרשות וצוואה בעל פה (צוואת שכיב מרע). את הצוואה מומלץ להפקיד, לאחר עריכתה, בכספת רשם הירושות, עד לפטירת המצווה.
כדי להבטיח את קיום רצונות המצווה, לא די בניסוח ברור ומדויק של הוראות הצוואה. חשוב להקפיד, בנוסף, למנוע מראש טענות עתידיות לאי כשירות רפואית של המצווה, בעת עריכתה.
מאחר שכל פגם בצוואה, עלול להביא לפסילתה בבית המשפט על ידי מי שמרגיש נפגע, חשוב לערוך צוואה בסיוע משפטי. כשהמצווה הוא אדם מבוגר או חולה, חשוב מאוד לדאוג לחוות דעת רפואית על הכשירות הרפואית לצוואה ולצרף אותה לצוואה.
חוות דעת כזאת תמנע בעתיד, טענות לאי כשירות של המצווה לערוך צוואה, או להשפעה בלתי הוגנת עליו מצד מי מהנהנים בצוואה, שעלולות להביא לפסילתה.
חשיבותה של הוכחת כשירות רפואית לצוואה
לכשירות הרפואית של המצווה בעריכת צוואה, יש כאמור חשיבות מכרעת, מהבחינה המשפטית והאתית, מאחר שהיא מבטיחה שהוראות הצוואה, משקפות את רצונו האמיתי.
ראיות לכשירות רפואית, חיוניות להגנה על מצווים שהם קשישים או חולים ולהוכחה שהחליטו על עריכת הצוואה בדעה צלולה, ללא השפעה בלתי הוגנת ותוך הבנת ההשלכות.
בכך, מקטינות הראיות הללו את הסיכון שהצוואה תיפסל בעתיד ושיופיעו סכסוכי ירושה משפחתיים, שיגררו הליכים משפטיים יקרים וממושכים.
חוות דעת רפואית לקביעת כשירות
להוכחת כשירות רפואית של מצווה, יש להצטייד מראש בחוות דעת רפואית. מכאן, שלפני עריכת צוואה, מומלץ במקרים רבים, ליזום פנייה לרופא גריאטרי או פסיכיאטר, לצורך בדיקה ומתן חוות דעת מקצועית על מצבו הקוגניטיבי של המצווה, צלילות דעתו ויכולתו להבין את ההשלכות המשפטיות של עריכת צוואה.
החשיבות של קבלת חוות דעת רפואית כזאת, עולה ככל שגילו של המצווה גבוה יותר וככל שמצבו הרפואי בעייתי, הוא חולה במחלה כרונית, או מאושפז בבית חולים.
במקרים מסוימים, כדי להסיר כל ספק, ההחלטה על צירוף חוות דעת רפואית לצוואה, קבועה בחוק ואינה נתונה להחלטתו של המצווה.
מהם הסימנים לחוסר כשירות של המצווה?
כדי להבטיח שמצווה מבוגר הוא אכן בעל כשירות רפואית לצוואה, חשוב לשלול סימנים המעידים על חוסר כשירות. האבחנה הסופית צריכה להיעשות בידי מומחה.
סימנים כאלה, עשויים להיות בלבול וחוסר התמצאות במקום ובזמן, קשיים בזיהוי של אנשים קרובים ושל נכסים אישיים, שינויי התנהגות קיצוניים, קבלת החלטות בעייתית וכיוצא באלה.
זאת, לצד הופעה ואבחון של מצבים רפואיים, שעלולים להשפיע על הכשירות הרפואית והקוגניטיבית, כמו דמנציה, מחלות נוירולוגיות, מחלות נפש וכדומה.
מהם המבחנים לכשירות רפואית לצוואה ומי מוסמך לקבוע אותה?
את הערכת הכשירות הרפואית, רשאי לבצע רופא מומחה מתחומי הגריאטריה, הנוירולוגיה או הפסיכיאטריה.
ההערכה צריכה לכלול בדיקה רפואית מקיפה של המצווה ובחינת ההיסטוריה הרפואית שלו, לצד ביצוע מבחני זיכרון והערכה קוגניטיבית, לבירור רמת ההבנה שלו את משמעותה של צוואה והערכת יכולתו לקבל החלטות באופן עצמאי.
חשיבות התיעוד של ההערכה הרפואית
את ממצאי ההערכה הרפואית, חשוב מאוד לתעד במפורט ולשמור על המסמכים. הממצאים הללו ישמשו כראייה בבית המשפט לכשירות המצווה וכלי חשוב למניעת מחלוקות על תקפות הצוואה.
ההערכה הרפואית מחזקת את עמדת המוטבים בצוואה מול מגישי התנגדויות ולמעשה מבטיחה את כיבוד רצונותיו של המצווה כפי שהובעו בצוואה, גם לאחר מותו.
כיצד מונעים סכסוכי ירושה סביב צוואה?
מאחר שהוכחה של כשירות רפואית, קריטית להבטחת תקפותה המשפטית של הצוואה, כיבוד רצון המצווה והגנה עליו מניצול, מומלץ לדאוג לקיומה מבעוד מועד.
צעד חשוב שניתן לעשות כדי להימנע מהסוגייה כלל, הוא עריכת צוואה בגיל צעיר יחסית, שבו הכשירות הקוגניטיבית אינה מוטלת בספק. בהמשך, מומלץ לעדכן את הצוואה באופן סדיר, תוך הערכת ותיעוד הכשירות הרפואית, במועד העדכון.
חשוב בנוסף, כשמתכוונים לערוך צוואה, לגלות ערנות לשינויים בבריאות, שעלולים להיחשב כמשפיעים לרעה על הכשירות ולפעול בהקדם.
ייעוץ משפטי להוכחת כשירות רפואית או היעדרה: עו"ד דוד מאור
בהתמודדות עם הוכחת כשירות או אי כשירות רפואית לעריכת צוואה, מומלץ להסתייע בליווי משפטי של עורך דין מומחה לצוואות וירושות.
סיוע משפטי מקצועי, נדרש הן בעת עריכתה של צוואה, תוך הקפדה על עמידה בדרישות החוק לרבות המצאת חוות דעת רפואית להוכחת כשירות רפואית והן לצורך הגשת התנגדויות לצוואה, בטענה לאי כשירות של המצווה.
לעורך הדין יש תפקיד מכריע בהערכת כשירות המצווה, בטרם נערכה הצוואה. עליו להתרשם ממצב הלקוח ולתעד את ההתרשמות. במקרים של ספק, עליו להמליץ למצווה לעבור הערכת כשירות רפואית, אצל איש מקצוע.
אצל מצווים הנמצאים ב"מצבי ביניים", עם אפיזודות של ירידה בצלילות, ניתן עדיין לשקול עריכת צוואה, אך בכפוף להערכה עדכנית ותיעוד קפדני, של מצב המצווה.
דרכים נוספות לתקף את הכשירות רפואית של מצווה ומכאן את הצוואה עצמה, יכולות להיות אישור של נוטריון לצוואה, תיעוד בווידאו של המצווה במעמד החתימה על הצוואה, או עריכת הצוואה בפני עדים.
לייעוץ ראשוני בכל הנוגע לתכנון עיזבון, עריכת צוואה, הגנה על צוואה בפני טענת חוסר כשירות, או הגשת התנגדויות לצוואה, אנא פנו למשרד של עו"ד דוד מאור, בין המשרדים המובילים בתחום צוואות וירושות בישראל.
מעוניינים לקבל ייעוץ משפטי בנושא כשירות רפואית לצוואה? הגעתם למקום הנכון!
לשיחת ייעוץ ראשוני ללא כל התחייבות, שלחו לנו את פרטי ההתקשרות שלכם בטופס
או התקשרו למשרדנו בראשותו, של עו"ד דוד מאור, מומחה בצוואות וירושות ובעל ניסיון ומוניטין רב.
אנחנו כאן בשבילכם!
