השפעה בלתי הוגנת

אחת העילות הנפוצות בתביעות לפסילת צוואות המגיעות לבתי המשפט, היא "השפעה בלתי הוגנת". המשמעות היא, שמוצגת טענה לפיה הצוואה איננה תקפה לכאורה, כי המצווה לא קבע את הוראותיה מרצונו החופשי, אלא בהשפעת אדם אחר, בעל אינטרס.

על פי חוק הירושה, ניתן אכן לבטל צוואה, כשעולה חשד שנערכה בהשפעה לא הוגנת מסוג כלשהו ואינה משקפת את רצונו האמיתי של המוריש. ההליך כרוך בפנייה לבית המשפט ובהצגת הוכחות לטענת ההשפעה הלא הוגנת על המצווה. אם בית המשפט ישתכנע באמיתות הראיות, קיימת סבירות גבוהה שתוקף הצוואה יבוטל.

מהי השפעה בלתי הוגנת?

השפעה בלתי הוגנת עלולה להתבטא בכפייה, לחץ, איומים, ניצול יחסי מרות, מרמה והטעייה או מניפולציה רגשית על אדם, כדי שיבצע פעולות המנוגדות לרצונו או לטובתו האישית. בשונה מהשפעה לגיטימית, השפעה לא הוגנת, משמעותה לחץ שהוא חורג מהסביר, יוצא דופן ונוגד את ערכי המוסר.

לקביעה האם הצוואה נכתבה תחת השפעה בלתי הוגנת, בתי המשפט מסתמכים על "מבחני תלות" כגון:
• מבחן התלות והעצמאות – הבוחן האם המצווה היה כשיר קוגניטיבית בעת כתיבת הצוואה.
• מבחן התלות והסיוע – הבודק האם המוטב בצוואה ניצל את תלותו של המצווה.
• מבחן היקף הקשרים – המברר עד כמה היה המצווה מבודד מאנשים (למעט המוטב), בתקופה הסמוכה לעריכת הצוואה.

בנוסף, נבחנות נסיבות עריכת הצוואה, כדי לוודא שהמצווה לא כתב אותה רק כדי לרצות את המוטב, וכי הוא לא דחף את המוריש, בצורה לא ראויה, לכתוב את הוראותיה לטובתו.
מאידך, מנסה בית המשפט להכיר גם בקיומם של מקרים חריגים, שבהם הבחירות של המוריש שהובעו בצוואה, גם אם נראות חריגות לכאורה, אכן משקפות את רצונותיו האותנטיים ולאזן בין הגנה על המצווה מהשפעה לא הוגנת, לבין מתן כבוד לבחירותיו, בנסיבות חייו הספציפיות.

מדדים משפטיים להשפעה בלתי הוגנת

בית המשפט העליון קבע, שיחסי אמון מיוחדים וקרובים בין מצווה לזוכה בצוואה, עלולים להיות סימן לקיומה של השפעה בלתי הוגנת. סימנים מחשידים נוספים, עשויים להיות שינויים גם מפתיעים שצצו בצוואה, הופעה של יורש בלתי צפוי ועוד.

בדיוני בית המשפט על התנגדויות לצוואות, מופעלים, כאמור, כמה מבחנים להוכחת קיומה של השפעה שאינה הוגנת על המצווה. האם הוא נתון להשפעה בשל גילו, מה הייתה מידת עצמאותו בזמן עריכת הצוואה, מה היה מצבו הנפשי, הפיזי והמנטלי, מה היה היקף תלותו במשפיע והאם הייתה לו כלפיו תלות כלכלית, טיפולית או נפשית, ומה הייתה מידת יכולתו להתייעץ עם אחרים, למעט המשפיע.

היבט נוסף הוא עצם קיומו של נהנה פוטנציאלי מעיזבונו של אדם, עם אפשרות ואמצעים להפעיל עליו השפעה אסורה בכתיבת צוואה לטובתו. זה יכול להיות אחד מילדיו של המצווה, קרוב משפחה אחר, מכר או שכן, מטפל סיעודי ועוד. יש לבדוק את מידת אמינותו של המשפיע והאם היה נוכח פיזית במעמד כתיבת הצוואה.
בית המשפט מתעכב גם על נסיבות עריכת הצוואה ומברר האם נערכה תחת לחץ מילולי, האם נערכה בחשאיות, האם היא מנוסחת בצורה סבוכה וארוכה ומכילה הוראות נטולות היגיון והאם הוצגה למצווה לחתימתו, כשהיא כבר כתובה ומוכנה.

הוכחות להשפעה בלתי הוגנת

הוכחת קיומה של השפעה בלתי הוגנת, יכולה להיות מורכבת, בעיקר לאחר מות המצווה. בשונה ממקרי זיוף והונאה, על השפעה זו, קשה יותר לשים את האצבע ויש להסתמך על ראיות נסיבתיות.

הוכחת ההשפעה, יכולה להתבסס על ניתוח התנהגות המוריש, סוגי מערכות היחסים שלו, בחירותיו השונות ורמת הפגיעות שלו להשפעה, בשל גיל מתקדם, מצב קוגניטיבי ירוד או מחלה פיזית.

מאחר שנטל ההוכחה הוא על הצד המגיש את ההתנגדות לצוואה, עליו להצטייד בראיות חזקות למצבו הנפשי של המוריש ולרגישותו להשפעה, כמו חוות דעת של מומחים בגריאטריה, פסיכולוגיה או פסיכיאטריה.

עוד יותר קשה להוכיח בבית המשפט בהליך התנגדות לצוואה, השפעה לא הוגנת שבאה לביטוי בביצוע מעשים פליליים כמו איומים, סחיטה, הפעלת אלימות, תחבולה או תרמית.

השפעה בלתי הוגנת בחוזים והסכמים

מלבד הסוגייה של כתיבת צוואה, השפעה בלתי הוגנת, יכולה לבוא לביטוי גם בניצול פיננסי אחר של אדם מבוגר וחסר ישע.

סימנים לניצול פיננסי כזה, יכולים להיות עדויות לביצוע עסקאות פיננסיות לא מאוזנות, המקפחות צד אחד, העברות נכסים בלתי מוסברת לטובת אדם מסוים וכדומה. הצגת רישומים ועדויות לביצוע מהלכים ועסקאות מהסוג הזה, חיונית לביסוס הטענה.

בית המשפט מברר במקרים כאלה, האם מדובר בהשפעה פסולה, האם קיים גורם משפיע, מיהו ומהם האינטרסים שלו ובמקביל, נבדק מצבו של הקורבן, מידת בדידותו ותלותו באחר, ועד כמה הוא מוחלש פיזית ובריאותית.

על פי קביעת בית המשפט לענייני משפחה, ניתן להשתמש במבחני ההשפעה הבלתי הוגנת, גם לבחינת לגיטימיות של הסכם מתנה, זאת מכיוון שקשישים נוטים, לעיתים, להעניק מתנות יקרות ערך למי שמטפל בהם, אם זה מטפל סיעודי, אפוטרופוס או מיופה כוח.

במקרים כאלה, המוגדרים כ"יחסי אמון מיוחדים", הענקת מתנה יקרה למטפל, מעלה חשש להשפעה בלתי הוגנת. כאשר ניתן להוכיח זאת בבית המשפט, ניתן לבטל את העברת המתנה, או את מינויו של האפוטרופוס או מיופה הכוח, האחראי להשפעה הבלתי הוגנת.

ייצוג וליווי משפטי למניעת השפעה בלתי הוגנת

מאחר שהן כתיבת צוואה אותנטית ותקפה והן הגשת התנגדות לצוואה, חייבות להתבצע על פי הנדרש בחוק, ומאחר שהתנגדויות בגין השפעה בלתי הוגנת, הן מורכבות במיוחד, סיוע של עורך דין צוואות וירושות מנוסה הוא חיוני.

בכתיבת צוואה, עורך דין הבקיא בתחום, ייתן למוריש ייעוץ והכוונה מקצועיים, שינטרלו כל לחץ חיצוני ויבטיחו ביטוי וניסוח מדויק של רצונותיו וכוונותיו בצוואה, תיעוד נכון של המעמד והקפדה על נוכחות עדים בלתי תלויים. מניעה של מצבי השפעה בלתי הוגנת בכתיבת צוואה, היא חיונית לשמירה על רצונו האמיתי של המצווה.

פנייה לעורך דין לענייני ירושות וצוואות, היא צעד מתבקש, גם אם אתם יורשים שהודרו מצוואה בשל השפעה בלתי הוגנת ומבקשים להגיש נגדה התנגדות. עורך הדין בעל ניסיון בתחום, יטפל בזיהוי הסימנים להשפעה פסולה בכתיבת הצוואה, באיסוף הראיות המתאימות ובבניית טיעון משפטי משכנע, לערעור על תקפותה של הצוואה.

יש כאמור, להביא ראיות חזקות לבית המשפט, לתמיכה בהתנגדות, מאחר שבתי המשפט מעוניינים ברוב המקרים, לכבד את רצון המוריש. עורך הדין ידאג להכין את הראיות וההוכחות הדרושות ולהגיש את בקשת ההתנגדות לצוואה, לבית המשפט.

ייעוץ משפטי במצב כזה, יכול לסייע גם בשמירה על שקיפות ועל תקשורת פתוחה במשפחה ובין יורשים, למניעת מחלוקות כבר בשלב מוקדם והיווצרות תופעות עתידיות של השפעות חסרות הוגנות.

במשרדנו, בראשותו של עו"ד דוד מאור, תוכלו למצוא ייצוג מקצועי בכל הסוגיות של השפעה בלתי הוגנת, עם שנים של ניסיון בתחום והיכרות מעמיקה ומקיפה עם החוק ועם הפסיקה.

אם אתם מעוניינים לכתוב צוואה תקפה או לחלופין, חוששים שאחד מקרוביכם נפל קורבן להשפעה בלתי הוגנת, צרו קשר עמנו עוד היום ונשמח לסייע משפטית.