הגנה על צוואה

מהי הגנה על צוואה?

עריכת צוואה מאפשרת למצווה לחלק את עיזבונו כראות עיניו, אך צוואה עלולה לגרום לא פעם לסכסוכי ירושה, אי הסכמות ופרשנויות שונות. הגנה על תוקף המסמך, בדרכים שונות, היא הכרחית להבטחת קיום רצון המנוח, מניעת מחלוקות, הדיפת התנגדויות והבטחת זכויות המוטבים בצוואה.

הגנה על צוואה מפני התנגדות, נדרשת למעשה כבר בשלב עריכת הצוואה, אך באה לידי ביטוי לרוב לאחר פטירת המצווה, כשהמוטבים מבקשים לממש אותה, אך קיים יורש המתנגד לה.

דרכים להגן על צוואה

הגנה על צוואה נדרשת לצורך שמירה על רצונותיו של המצווה, כשעולה חשש שסכסוכי ירושה, יביאו לפסילתה. הדרכים המשפטיות להגן על צוואה הן, קודם כל, עמידה בדרישות הפורמליות הבסיסיות בעת עריכתה, כמו חתימה בפני שני עדים, החתמת העדים, ציון התאריך ודיוק בפרטים.

ישנם סוגי צוואות, אשר מקנים לצוואה משנה תוקף, כמו צוואה בפני רשות (הנערכת בפני נוטריון, שופט או הרשם לענייני ירושה), או צוואה הדדית, הנערכת בין בני זוג.
לצד הקפדה על עריכה מקצועית של הצוואה ועמידה בהוראות החוק, כוללת ההגנה על הצוואה, גם הדיפה של ניסיונות להשפיע על הוראותיה בצורה בלתי הוגנת והגשת תגובה
להתנגדות לצוואה, אם מוגשת כזאת.

התמודדות על תוקפה המשפטי של צוואה בבית המשפט, יכולה להוביל לקביעה שהצוואה תקפה או פסולה, אך יכולה להסתיים גם בהסכם פשרה בין הצדדים, באמצעות הליך גישור, דרך נוספת לפתרון סכסוכי ירושה.

הגנה על צוואה בזמן עריכתה

עריכת צוואה, יכולה להיערך על פי חוק הירושה בכתב יד, בעדים, בעל פה ובפני הרשות. כדי שניתן יהיה להגן עליה, היא מחויבת לכלול מרכיבים מסוימים. מומלץ לנסח ולערוך אותה בצורה בהירה ופשוטה, תוך הקפדה על דיוק בפרטים כמו שמות, מספרי זיהוי, סכומים ותאריכים.

הדרך המומלצת לעריכת צוואה היא צוואה בעדים, תוך בחירת עדים המכירים את המצווה, אך אין להם אינטרס אישי בעיזבון או קשר למי מהמוטבים. בנוסף, כדאי לקבל חוות דעת רפואית, שתעיד על כשירותו הקוגניטיבית של המצווה, בעת עריכת הצוואה.

מומלץ שטיוטת הוראות הצוואה הכתובה בכתב ידו של המצווה, תימסר למשמורת אצל עורך הדין. העתקים של הטיוטה, גם הם בכתב ידו של המצווה, יישמרו אצל המצווה בצמוד לצוואה המודפסת. הפקדת הצוואה אצל רשם הירושה, היא דרך נוספת למתן תוקף, להגנה עליה ולפתרון סכסוכי ירושה.

הגנה על צוואה כבר במעמד עריכתה, דורשת ליווי של עו"ד צוואות וירושות מומחה שמכיר את התחום על בוריו. התיעוד שיבצע עורך הדין, של נסיבות עריכת הצוואה, הרצונות שהביע המצווה, ניסיונות התערבות של יורשים אם היו כאלה וכדומה, ישמש להגנה על תוקף הצוואה בעתיד, במקרים של התנגדות.

חשיפת הצוואה בפני היורשים

דרך יעילה להגנה על תוקפה של צוואה ולפתרון סכסוכי ירושה עתידיים, היא לחשוף אותה בפני כלל היורשים, לאחר עריכתה. החשיפה היזומה על ידי המצווה, תהווה הוכחה לכך שהוא זה שכתב את הצוואה מרצונו החופשי ושהוא עומד מאחוריה.

אם מי מהיורשים עדיין חושב שהמצווה היה נתון להשפעה פסולה בכתיבת הצוואה, עליו לפנות לעורך דין מומחה בתחום הירושות והצוואות, לקבלת ייעוץ כיצד לפעול.
כשקיימים מראש סכסוכי ירושה וידוע שאחד היורשים מסרב לקבל את רצון המצווה, ניתן לפנות בבקשה, באמצעות עורך הדין, לקבלת צווי הגנה על המצווה. אם יורש עושה שימוש פסול בחשבון הבנק של המצווה, יכולים היורשים האחרים לבטל את הרשאתו ואף לבקש מינוי אפוטרופוס, להגנה על רכוש המצווה.

הגנה על צוואה לאחר עריכה

ההגנה על צוואה לאחר עריכתה, למעשה מתמשכת, עד למות המצווה. במהלך התקופה, יש לגלות ערנות לגבי לחצים המופעלים על המצווה מצד מי מהיורשים, או הסתרת מידע בידי גורם כלשהו, על המצווה, רכושו או גופו.

על המצווה יכולות להיות מופעלות לאורך התקופה מניפולציות שונות, על ידי מי שנפגעו מהצוואה, לשנות אותה או לכתוב צוואה חדשה. מאידך, יכולים להיעשות ניסיונות של מוטבים בצוואה לקבע את הוראותיה ולמנוע מהמצווה לערוך צוואה חדשה, בדרכים כמו מינוי אפוטרופוס או הפעלת ייפוי כוח מתמשך.

הגנה מפני התנגדות לצוואה לאחר פטירת המצווה

עם פטירת המצווה, נדרשים המוטבים להגיש צו לקיום צוואה, כדי לממש אותה. אם קיים חשש להתנגדות, מומלץ להסתייע בעו"ד ירושות וצוואות, לאיתור מראש פגמים בצוואה, שעלולים להביא לפסילתה.

עילות נפוצות להתנגדות לצוואה, הן השפעה בלתי הוגנת, חוסר כשירות של המצווה, טעות או זיוף בצוואה, או פגמים ושגיאות טכניות שנפלו בה. ההגנה מפני התנגדות, כוללת הכנת תצהיר תומך של המצווה והעדים על נסיבות עריכת הצוואה.

התנגדות לצו קיום צוואה, מוגשת לרשם לענייני ירושה, שבמקרים מסוימים יעביר את הטיפול בה לבית המשפט לענייני משפחה. בתיק התביעה שייפתח, יהיו התובעים מי שמבקשים את קיום הצוואה והנתבעים, המתנגדים לה.

התובעים, באמצעות עורך דינם, יידרשו להגיש כתב תגובה להתנגדות ושני הצדדים יציגו עדים ואסמכתאות מטעמם. התנגדות לצוואה יכולה להתקבל או להידחות על ידי רשם הירושות או בית המשפט, אך ניתן גם להגיע לעיתים, לפתרון סכסוכי ירושה בהסכם פשרה.

למה חשוב להסתייע בעורך דין צוואות וירושות מומחה?

הגנה על צוואה, החל ממועד עריכתה ועד לבקשת הצו לקיומה, מחייבת סיוע משפטי צמוד, של עורך דין בעל ניסיון ובקיאות בתחום הירושות והצוואות בכלל ובתחום ההגנה על צוואות בפרט, אשר אינו מכיר או מטפל בענייניו של מי מהזוכים בצוואה.

ייעוץ משפטי הוא חיוני, להבנת דרכי הפעולה האפשריות, של גורמים שעלולים לסכן את תקפות הצוואה ולהתוודעות לדרכים העומדות בפני המצווה עוד בחייו, כדי להבטיח שצוואתו תקוים בעתיד, ככתבה וכלשונה.

עורך הדין ינסח את הצוואה ויגבש את הוראותיה בצורה המקצועית והמדויקת ביותר, המותאמת הן לרצונותיו של המצווה והן לדרישות החוק, כדי למזער את הסיכון להתנגדויות, תוך הדרכת המצווה לגבי האפשרויות העומדות בפניו ומידת יכולתו לחלק את העיזבון, בדרך שהוא מעוניין בה.

סיוע משפטי נדרש, גם בשלב הבקשה לצו קיום צוואה, אם צפויה להגיע התנגדות, הן עבור הצד המבקש לקיים את הצוואה וצריך להגיש תגובה להתנגדות והן עבור הצד המעוניין לבטל את צו קיום הצוואה.

לסיכום

הגנה על צוואה היא הכרחית, להבטחת קיום רצונו של המצווה ושמירה על זכויותיהם של המוטבים ויש לשים עליה דגש, כבר משלב ההכנות לעריכת הצוואה, זאת על מנת למנוע התנגדויות וסכסוכי יורשים בשנים הבאות.

אם אתם מעוניינים לערוך צוואה, לקיים צוואה או להתנגד לה, פנו לייעוץ ללא התחייבות, במשרדנו, בראשות עו"ד דוד מאור.

לעו"ד מאור, ניסיון רב שנים בתחום הצוואות והירושות ומשרדו מציע שירותים משפטיים מקיפים, המותאמים לצרכים ולנסיבות הייחודיות של כל לקוח ולקוחה.
שירותי המשרד כוללים תכנון עיזבון, עריכת צוואות, הקמת נאמנויות, תכנון מס, הגנה על צוואות, הסכם בין יורשים ועוד, תוך ניהול שיתוף פעולה הדוק עם הלקוחות, להבטחת ההגנה על רצונותיהם ועל שלמות עיזבונם, כמו גם על זכויות המוטבים בצוואה.

מעוניינים בליווי בהגנה על צוואה?
הגעתם למקום הנכון!

לשיחת ייעוץ ראשוני ללא כל התחייבות, צרו קשר או התקשרו למשרדנו בראשותו, של עו"ד דוד מאור, מומחה בצוואות וירושות ובעל ניסיון ומוניטין רב.

אנחנו כאן בשבילכם!